- 2001
- Рофф Текнолоджиз
Каторга
Грешник
Ярило
Тропка
Домовинка
Колыбельная
Все одно
Ее имя
Про вора
Невеста
Митя Кузнецов – продюсер, аранжировки, пение и инструменты
Михаил Посадский - голос, варган
Вячеслав Каменков - гитара
Валерий Ершов - бас
Павел Давыдович - барабаны
Анна Кузнецова - колесная лира, голоса
Разнотравие - музыка и тексты
Записано в Этно-Кузне